211service.com
Efekt bogacenia się obserwowany w sieci cyfrowej waluty BitCoin
W styczniu 2009 r. mała grupa entuzjastów Internetu rozpoczęła niezwykły eksperyment ekonomiczny, kiedy zaczęli handlować nowym rodzajem cyfrowej gotówki, znanym jako BitCoin. Po chwiejnym początku pomysł przyjął się i szybko się rozwijał po 2011 roku.
Dziś bitcoiny mogą kupować szerszą gamę towarów i usług. W sumie rynek BitCoin gościł ponad 17 milionów transakcji, a wartość wszystkich bitcoinów w obiegu wynosi ponad 1 miliard dolarów.
Interesującym aspektem tego rynku jest to, że pełna lista wszystkich transakcji jest publicznie dostępna. I to podsunęło pomysł Danielowi Kondorowi i kumplom z Uniwersytetu Loranda Eotvos na Węgrzech.
Ci faceci pobrali pełną listę transakcji i zrekonstruowali całą historię finansową każdego konta na rynku. Korzystając z tych danych, odtworzyli przepływ cyfrowej gotówki przez sieć i zbadali wynikające z tego wzorce tworzenia i gromadzenia bogactwa.
Uważamy, że jest to pierwsza okazja, aby tak szczegółowo zbadać ruch waluty, mówią.
Kondor i koledzy odtworzyli sieć tak, aby każdy węzeł reprezentował adres BitCoin i narysowali łącze między dwoma węzłami, jeśli między nimi była przynajmniej jedna transakcja. Następnie przeanalizowali sposób, w jaki sieć ewoluowała w czasie.
Kondor i spółka twierdzą, że ewolucja wyraźnie przebiegała w dwóch odrębnych fazach. Przed 2011 rokiem system był używany tylko przez kilku entuzjastów, a bitcoiny nie miały żadnej wartości w świecie rzeczywistym. W tym czasie aktywność była niewielka, a różne mierniki struktury sieci były bardzo zróżnicowane.
Jednak w 2011 roku BitCoin zaczął zyskiwać na popularności w mediach, co przyciągnęło o wiele więcej użytkowników. Waluta stała się również bardziej atrakcyjna po ustanowieniu giełdy, która umożliwiała wymianę bitcoinów na dolary. Podczas tej drugiej fazy bitcoiny zaczęły funkcjonować jako prawdziwa waluta.
Kluczowe odkrycie zespołu z tej drugiej fazy jest związane z akumulacją bogactwa. Kondor i spółka twierdzą, że sieć rosła dzięki preferencyjnemu przywiązaniu. Innymi słowy, węzeł z dużą liczbą linków prawdopodobnie przyciągnie więcej linków niż węzeł z tylko kilkoma linkami.
To dobrze znany efekt w nauce o sieciach. Ekonomiści nazywają to efektem Mateusza po biblijnej obserwacji, że bogaci się bogacą.
Przykłady efektu Mateusza występują w wielu sieciach. Popularne witryny prawdopodobnie będą się rozwijać szybciej niż na przykład mniej popularne. Uważa się, że podobny proces zachodzi w rzeczywistych gospodarkach, w których bogaci naprawdę się bogacą.
Uważa się, że efekt Mateusza jest źródłem podziału bogactwa w stosunku 80:20 – 20% populacji posiada 80% bogactwa.
Kondor i spółka twierdzą, że podobne zjawisko można wyraźnie zaobserwować w sieci BitCoin. Popularne węzły nie tylko mogą przyciągać więcej linków, ale ich bogactwo prawdopodobnie będzie rosło szybciej niż mniej popularne węzły. Mówią, że zdolność do przyciągania nowych kontaktów i zdobywania bogactwa jest fundamentalnie powiązana. Zjawisko bogacenia się bogaci jest rzeczywiście obecne w systemie.
Ciekawym aspektem tej waluty jest to, że transakcje są w dużej mierze anonimowe. W rezultacie kupowanie i sprzedawanie nielegalnych towarów i usług jest prawdopodobnie nadreprezentowane w sieci. Jeśli tak, efekt Mateusza musi działać nawet w tym mrocznym świecie.
Tego rodzaju podejście ma znaczny potencjał dla przyszłych badań. Kondor i wsp. twierdzą, że przejrzystość sieci oznacza, że system ten może być niezwykle cenny dla ekonofizyków, którzy chcą ocenić i udoskonalić swoje modele. W żadnym innym systemie walutowym nie można tak szczegółowo zbadać, co się dzieje.
Czy bitcoiny mogą w końcu zastąpić zwykłą gotówkę? Kondor i spółka unikają jakichkolwiek przewidywań, ale dowody, które odkryli, są takie, że sieć BitCoin już działa w sposób, który jest niesamowicie podobny do rzeczywistych walut. Pod tym względem nic nie stoi na przeszkodzie, aby był on szerzej przyjmowany.
Nr ref.: arxiv.org/abs/1308.3892 : Czy bogaci stają się bogatsi? Empiryczna analiza sieci transakcji Bitcoin