Nowa fabryka chipów w USA o wartości 12 miliardów dolarów brzmi jak wygrana Trumpa. Nie do końca.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd

W piątek, 15 maja, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), największy na świecie producent chipów kontraktowych, ogłosił, że wybuduje w Arizonie warty 12 miliardów zakład, który ma zostać otwarty do 2024 roku. Oczekuje, że zakład zatrudni około 1600 osób i pośrednio generują tysiące innych miejsc pracy.

Na pierwszy rzut oka ogłoszenie wygląda jak zwycięstwo administracji Trumpa , który dąży do uwolnienia swojego łańcucha dostaw technologii z Chin – zarówno poprzez odzyskanie swoich zaawansowanych technologicznie zdolności produkcyjnych z Azji, jak i odcięcie własnego sprzętu i własności intelektualnej od chińskich gigantów technologicznych, takich jak Huawei. Ale wpływ umowy TSMC jest daleki od wyraźnego, a zamiast tego podkreśla, jak naprawdę powiązane są łańcuchy dostaw w tych krajach.

TSMC jest jednym z zaledwie trzech producentów na świecie, którzy produkują najbardziej zaawansowane chipy obliczeniowe — te zawierające tranzystory 10 nanometrów lub mniejsze. Pozostałe dwa to Samsung Electronics z Korei Południowej i Intel z USA, który w większości rezerwuje swoje zaawansowane chipy dla własnych produktów. Dla porównania, największy krajowy producent chipów w Chinach, Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), nie jest w stanie wyprodukować niczego mniejszego niż 14-nanometrowe chipy. Z tego powodu TSMC coraz bardziej znajduje się w centrum amerykańsko-chińskiej rywalizacji o dominację technologiczną.

Wśród największych klientów TSMC są zarówno Apple, jak i Huawei, które Departament Handlu USA umieścił w zeszłym roku na tzw. liście podmiotów. Umieszczenie Huawei na liście, wraz ze 114 powiązanymi z nim podmiotami powiązanymi, zabroniło amerykańskim firmom sprzedaży ich technologii bez specjalnej licencji. Departament powiedział, że decyzja została podjęta ze względów bezpieczeństwa narodowego. To nie przypadek, że Huawei odgrywa również kluczową rolę w rozwoju technologicznym i ekspansji Chin za granicą, zwłaszcza w zakresie strategii AI i 5G w tym kraju.

Wafel krzemowy w laboratorium produkcyjnym TSMC.

TAJWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD

Ale początkowa czarna lista nie wpłynęła na TSMC, ponieważ nie jest to firma amerykańska. Dało to Huawei lukę w dalszym dostępie do najnowocześniejszych chipów używanych do zasilania smartfonów, projektów AI i sieci 5G. 15 maja, godziny po ogłoszeniu przez TSMC zakładu, Departament Handlu starał się zacieśnić tę lukę, aktualizując przepisy eksportowe. Zgodnie z rozszerzonymi przepisami, wszyscy nieamerykańscy producenci chipów, którzy korzystają z amerykańskiego chipmakingu ekwipunek musi również uzyskać specjalną licencję, aby sprzedawać Huawei. Ponieważ Stany Zjednoczone są jednym z niewielu krajów dominujących nad projektowaniem i produkcją tak precyzyjnego sprzętu produkcyjnego, który często może kosztować ponad 100 milionów dolarów na maszynę, przepisy w ten sposób wiążą TSMC, a także innych zaawansowanych producentów chipów, co byłoby trudne wciśnięty, aby znaleźć alternatywy. To skutecznie umieszcza dostawę chipów Huawei pod kontrolą Departamentu Handlu USA. Według informacji z 18 maja TSMC przestało już przyjmować zamówienia Huawei Nikkei Azjatycka recenzja .

Neil Thomas, starszy pracownik naukowy w think tanku Macro Polo, który bada stosunki między USA i Chinami oraz łańcuch dostaw półprzewodników, mówi, że sprzęt półprzewodnikowy jest słabym ogniwem chińskiego łańcucha dostaw, na który Ameryka naprawdę się posuwa. Huawei może zaprojektować najnowocześniejsze chipy, tak samo dobre, jak być może chipy, które może zaprojektować Apple. Ale to, czego Chiny nie mogą zrobić, to zbudować te chipy.

W tym kontekście planowany zakład nabiera dodatkowego znaczenia. W poniedziałek cios wymierzony w Huawei nieumyślnie uderzył w TSMC, które wraz z innymi dostawcami Huawei odnotowało spadek cen akcji o 2,5%. Niektórzy analitycy Teraz przewidywać Departament Handlu Stanów Zjednoczonych przyznał jej licencję na dalszą sprzedaż Huawei mimo wszystko, aby utrzymać firmę na dobrych warunkach do realizacji transakcji o wartości 12 miliardów dolarów. Nie jest jasne, czy TSMC ogłosiło to, wiedząc o nadchodzącej zmianie zakazu eksportu, ale Reuters zgłoszony że decyzja o ulokowaniu fabryki w USA już wygenerowała dobrą wolę w departamencie.

Zakład w niewielkim stopniu wpłynie na zależność USA od produkcji w Azji. Po otwarciu ma produkować 20 000 wafli miesięcznie – tylko niewielki ułamek z 12 milionów wafli, które TSMC wyprodukował tylko w zeszłym roku. A do czasu otwarcia zakładu, 5-nanometrowe chipy, które ma produkować, nie będą już najnowocześniejszymi dostępnymi chipami. Firma już planuje przejść na 3-nanometrowe i mniejsze chipy w swoich zakładach na Tajwanie w ciągu najbliższych kilku lat. Biorąc pod uwagę koszty kapitałowe i czas potrzebny na przejście zakładu w Arizonie na najnowszą technologię, oznacza to, że Stany Zjednoczone nadal będą musiały utrzymywać dostawy chipów z zakładów zagranicznych, aby uzyskać dostęp do najnowszych osiągnięć.

Innymi słowy, zakład nie zrobi nic, aby oddzielić od siebie łańcuchy dostaw obu krajów. Jest prawdopodobnie za mały, aby naprawdę wywrzeć jakikolwiek ogromny wpływ na globalny obraz, mówi Thomas.

Wewnątrz zakładu produkcyjnego TSMC.

TSMC

Jeśli rozszerzony zakaz eksportu rzeczywiście zostanie utrzymany, może również wywołać niezamierzone konsekwencje. Chiny odpowiadają za lwią część dochodów wielu amerykańskich firm produkujących półprzewodniki, takich jak Qualcomm, która dwie trzecie swoich dochodów uzależnia od tego kraju. W dłuższej perspektywie utracona sprzedaż do Huawei i potencjalnie szerszego rynku chińskiego może spowolnić amerykańskie innowacje w dziedzinie produkcji chipów. Nakłady inwestycyjne oraz badania i rozwój są naprawdę wysokie w branży półprzewodników — około 30% całkowitych przychodów, mówi Thomas.

W ostatnich latach wojna handlowa skłoniła Chiny do podwojenia inwestycji w przemysł półprzewodników. W tym samym dniu, w którym rząd USA wprowadził zaktualizowany zakaz eksportu, rząd chiński ogłosił Zastrzyk 2,2 miliarda dolarów w największego krajowego producenta chipów, SMIC. Kraj ma nadzieję, że chińscy producenci chipów dogonią w ciągu kilku lat stanu techniki i uzupełnią swój krajowy łańcuch dostaw najnowocześniejszego sprzętu komputerowego. W międzyczasie Huawei będzie polegał na chipach TSMC, które gromadzi od roku, w oczekiwaniu na dalsze ograniczenia w USA.

Thomas mówi, że wciąż jest wiele niewiadomych, jak to się wydarzy. Niepewność polega na tym, w jakim stopniu Chiny mogą się unowocześnić, wychodząc z tego dylematu, mówi.

Tak czy inaczej, fabryka TSMC w Arizonie nie jest tak bardzo sygnałem sukcesu administracji Trumpa w przywracaniu produkcji high-tech. Zamiast tego jej obecność podkreśla skomplikowaną sieć relacji, która może ostatecznie zostać zerwana na warunkach chińskich, a nie amerykańskich.

Stany Zjednoczone podejmują ryzyko, mówi Thomas.

ukryć