Przewaga otwartej bankowości Azji

Dostarczone przez karta główna

Otwarta bankowość jest jedną z najważniejszych sił innowacji w usługach finansowych dla konsumentów na całym świecie. Zwiększa łączność między bankami, fintechami i innymi graczami, aby poprawić konkurencję w branży i dostęp klientów do szerszego rynku produktów i usług finansowych.

Rama Sridhar jest wiceprezesem wykonawczym ds. partnerstw cyfrowych i wschodzących oraz nowych przepływów płatności w Mastercard.

W Europie regulacje były istotnym katalizatorem rozwoju otwartej bankowości. Obejmują one wdrożenie w Europie drugiej dyrektywy w sprawie usług płatniczych (PSD2) oraz rozporządzenia brytyjskiego Urzędu ds. Konkurencji i Rynków (CMA) w sprawie otwartej bankowości. Impulsem dla CMA było dochodzenie w 2016 r. w sprawie konkurencji w brytyjskiej bankowości, które wykazało, że starsze, większe banki nie musiały wystarczająco mocno konkurować o interesy klientów, podczas gdy mniejsze i nowsze miały trudności z dostępem i rozwojem na rynku.

Z pewnością nie są to te same warunki, które skłaniają usługi finansowe w Azji w kierunku otwartej bankowości. W Azji kraje cyfryzują się w czasie rzeczywistym, a zaawansowani technicznie konsumenci korzystają z wszechobecnych platform handlu elektronicznego i płatności cyfrowych. Aby skutecznie konkurować i utrzymać swój udział w oczach klientów i portfelach, banki regionu w dużej mierze otwierają się z własnej woli, aby oferować konsumentom coraz szerszy i innowacyjny zakres usług, aby uzyskać dostęp do ich pieniędzy i wykorzystać je.

Nie oznacza to, że regulacje nie odgrywają roli na niektórych rynkach. Australia i Japonia oraz potęgi finansowe regionu — Singapur i Hongkong — wykorzystują wnioski wyciągnięte z Europy, szeroko konsultując się z bankami regionalnymi i dostosowując własne podejście do wspierania innowacji bankowych.

Ponieważ jednak główna siła napędowa otwartej bankowości w Azji jest w dużej mierze komercyjna, zasady otwartej bankowości – innowacje, wzajemne połączenia między bankami, dynamiczny ekosystem fintechów i projektowanie zorientowane na konsumenta – są szybko wdrażane i realizowane przez banki i technologie. firm. Jest to szczególnie widoczne w Chinach, gdzie banki dobrowolnie prowadzą otwartą bankowość przy minimalnych mandatach regulacyjnych. W rezultacie już teraz kształtują doświadczenia internetowe i oczekiwania konsumentów wobec cyfrowych usług finansowych.

To, w połączeniu z rosnącą bazą obywateli włączonych finansowo i cyfrowo, zapewnia regionowi wyjątkową zdolność zarówno do przejścia do nowej generacji cyfrowych usług finansowych, jak i uczenia się od organów regulacyjnych, które jako pierwsze wprowadziły zmiany w innych miejscach. Ponieważ otwarta bankowość jest rozpowszechniona na całym świecie, nie jest przesadą stwierdzenie, że Azja ma potencjał, aby zająć czołową pozycję w dziedzinie innowacji i stać się światowym liderem.

Znajdowanie własnej drogi

Ogłaszane jako cicha rewolucja cyfrowa, ustawodawstwo dotyczące otwartej bankowości w Europie przykuło uwagę wielu władz monetarnych na całym świecie, a organy regulacyjne czekają, aby zobaczyć jego wpływ netto.

Na papierze PSD2 nakazuje bankom tworzenie interfejsów API (narzędzi do łączenia i udostępniania dyskretnych zestawów danych między organizacjami) na potrzeby transakcji bankowości cyfrowej, zapobiegając przywiązaniu konsumentów do produktów i usług jednego banku. Wymogi dotyczące otwartej bankowości są podobne i określają wspólne standardy dla stron trzecich dostarczających informacje.

W praktyce wydaje się, że przepisy te napędzają wzrost i konkurencję w branży – co jest zamierzonym skutkiem. W Wielkiej Brytanii liczba połączeń API wzrosła w ciągu ostatniego roku, z około miliona miesięcznie w maju 2018 r. do ponad 66,7 mln w czerwcu tego roku. Niedawny raport zlecony przez Open Banking Implementation Entity (OBIE) szacuje, że konsumenci i firmy w Wielkiej Brytanii osiągną 18 miliardów funtów (22 miliardy dolarów) dodatkowa wartość rocznie z powodu zwiększonego poziomu usług i konkurencji spowodowanego przez otwartą bankowość.

W rezultacie regulatorzy w Azji starają się teraz stworzyć przepisy, które tworzą warunki, w których ekosystem otwartej bankowości może rozkwitać na ich własnych rynkach. Australijski rząd federalny zobowiązał duże banki do udostępnienia interfejsów API informacji o produktach do lipca tego roku i będzie wymagał od nich udostępnienia wszystkich danych dotyczących konsumentów i transakcji do lipca 2020 r. Japońskie organy regulacyjne zdecydowanie zachęcały banki do publikowania interfejsów API, oczekuje się, że znowelizowana ustawa bankowa zachęci 80 głównych banków detalicznych do otwarcia swoich interfejsów API do 2020 r.

Gdzie indziej współpraca w stylu sandbox między bankami, fintechami i regulatorami napędzała debatę na temat kierunku, w jakim powinna podążać działalność otwartej bankowości, i przyspieszyła rozwój interfejsów API w regionie. W lipcu 2018 r. Urząd Monetarny Hongkongu (HKMA) opublikował ramy API otwartej bankowości opracowane we współpracy z interesariuszami z branży, które już zyskują na popularności. Od początku 2019 r. uruchomiono około 20 banków detalicznych w Hongkongu ponad 500 otwartych API informacji o produktach i weźmie udział w drugiej fazie, obejmującej interfejsy API do pożyczek, kart kredytowych i innych nowych aplikacji, w październiku tego roku.

Podobnie Urząd Monetarny Singapuru (MAS) opublikował Poradnik API ostatni rok; do tej pory w Singapurze Rejestr API zarejestrował 121 transakcyjnych i 192 informacyjnych interfejsów API. W 2017 roku największy bank Singapuru, DBS, uruchomił, jak twierdzi, największą na świecie platformę rozwoju API do transferu funduszy i innych usług własnego banku cyfrowego oraz partnerów, takich jak PropertyGuru, AIG i FoodPanda.

W maju tego roku tajlandzki Siam Commercial Bank (SCB) stworzył portal rozwoju API, za pośrednictwem którego będzie udostępniał z partnerami technologię dla takich aplikacji, jak tworzenie kodów płatności QR, tworzenie profili klientów i uwierzytelnianie.

Te początkowe kroki przyniosły już znaczne zmiany w krajobrazie transakcji cyfrowych w kraju przyjmującym. Na przykład w ciągu 10 miesięcy od uruchomienia, zgodnie z wymogami publikacji API, PayPay, japońska usługa rozliczania płatności smartfonami, zarejestrowała 10 milionów klientów i ponad 100 milionów transakcji. W Hongkongu na platformie Jetco APIX uruchomiono 200 API z 13 banków, a Singapur ma obecnie 313 API dostępnych w rejestrze MAS API. W Chinach wszystkie główne banki oferują interfejsy API w różnych usługach.

Nadążać za rynkiem

Chociaż azjatyckie władze monetarne przyjmują obecnie lżejsze podejście regulacyjne niż ich europejscy odpowiednicy, nie oznacza to, że tempo innowacji jest bardziej zwolnione. Rzeczywiście, banki w regionie są szybko wypychane na obszar otwartej bankowości przez tempo rozwoju technologii finansowych na samych rynkach. Niesamowita prędkość, z jaką Azja się cyfryzuje – szczególnie w sektorze finansowym – jest w dużej mierze napędzana przez rozprzestrzenianie się mobilnych platform transakcyjnych, rosnącą akceptację konsumentów dla kanałów bankowości cyfrowej oraz coraz większe wysiłki azjatyckich rządów na rzecz promowania społeczeństw bezgotówkowych.

Niedawne badanie przeprowadzone przez PwC szacuje, że osiem z 10 na świecie najszybciej rozwijające się rynki płatności mobilnych są w Azji, na czele z Wietnamem, gdzie ponad 60% konsumentów regularnie dokonuje transakcji przez smartfony. Google szacuje, że w 2017 r. na lokalnych platformach handlu cyfrowego, takich jak giganty współdzielenia przejazdów Grab lub Go-Jek, lub na rynkach internetowych, takich jak Tokopedia, przeprowadzono około 1 miliarda dolarów transakcji bezgotówkowych (w większości opartych na płatnościach mobilnych). Według WalkTheChat, firmy konsultingowej WeChat, o łącznej szacowanej wartości przekraczającej 122 miliardy dolarów, w Chinach ponad połowa transakcji typu point-to-point jest przeprowadzana za pośrednictwem AliPay lub WePay.

W rezultacie na wielu rynkach azjatyckich to cyfrowo rodzime firmy internetowe, a nie tradycyjne banki, otwierają krajobraz finansowy. Wielu z tych innowatorów, w szczególności w Indiach i Chinach, wywarło taką skalę i wpływ na rynek, że uzyskali również wsparcie rządowe i sponsorowanie swoich nowych modeli usług bankowych, które zalecają.

Aby gracze tradycyjnej branży bankowej w Azji mogli skutecznie konkurować i utrzymać swój status w życiu finansowym konsumentów, mają jeden wybór — pełną cyfryzację produktów, usług i doświadczeń klientów. Jeśli tradycyjne banki chcą wykorzystać te nowe możliwości, muszą w efekcie dzielić się swoimi ciężko wypracowanymi relacjami z klientami z szerszym ekosystemem usług cyfrowych, zapewniając konsumentom wygodę i wybór, których oczekują. To ostatecznie wymaga od banków przyjęcia zasad otwartej bankowości i nadążania za wymaganiami konsumentów w zakresie elastycznych i bezproblemowych usług cyfrowych.

Podczas gdy wielu liderów usług finansowych w Azji przyznałoby, że długoterminowe konsekwencje otwartej bankowości dla relacji z klientami i krajobrazu rynkowego są nadal niepewne, większość podchodzi do nowego ekosystemu z dużą proaktywnością i optymizmem. Tradycyjne banki są innowacyjne w opracowywaniu interfejsów API i nowych usług oraz wykorzystują nowe możliwości regulacyjne.

Na przykład Standard Chartered Bank, który ma 166-letnią historię, otrzymał jedną z ośmiu licencji na bankowość wirtualną wydanych przez HKMA od marca 2019 r. Kolejnym odbiorcą jest Ping An Insurance, lider chińskiego rynku ubezpieczeń typu forward. Ping An Bank OneConnect planowany jest na miękki start pod koniec 2019 r., ale już współpracuje z innymi dostawcami usług finansowych w Chinach i Azji, aby świadczyć usługi technologiczne w oparciu o model usług oparty na interfejsie API.

Z kolei banki, które nie przyjmą otwartej bankowości, po prostu nie będą w stanie utrzymać klientów i znaczenia w tym krajobrazie. Na przykład wejście banków cyfrowych – które stają się globalnym zjawiskiem uciekającym przed światem – już zaczęło zakłócać usługi bankowości detalicznej w Azji i poza nią. Wskazują na przyszłość bankowości: wirtualne instytucje, które nie pobierają minimalnych opłat za obsługę salda i oferują konkurencyjne struktury opłat kredytowych, które ostatecznie pokonają tradycyjny model bankowy.

Mocne fundamenty

Bez ścisłych mandatów regulacyjnych, ekologiczna, oparta na współpracy i kierowana przez rynek ścieżka w kierunku otwartej bankowości w Azji może sprawić, że branża usług finansowych będzie jeszcze bardziej innowacyjna i dynamiczna niż europejska. Rzeczywiście, jeśli celem jest stworzenie bezproblemowych, kompleksowych doświadczeń, w których przy braku silosów klienci mają naprawdę swobodny dostęp do dowolnej liczby dostawców usług i korzystają z krajobrazu usług finansowych, w którym duzi i mali gracze mają równy dostęp i możliwości, można sobie wyobrazić, że Azja osiągnie ten punkt przed jakimkolwiek innym regionem na świecie.

Jednak ta lekka ręka niesie ze sobą wyzwania. Ważne kwestie, takie jak ochrona danych konsumentów i bezpieczeństwo, mogą zostać zaniedbywane, ponieważ azjatyccy gracze ścigają się z trudem, aby zaistnieć. Rzeczywiście, cyberbezpieczeństwo staje się jednym z najważniejszych wyzwań dla banków, które dążą do przyjęcia ram otwartej bankowości.

Konsumenci również muszą być zabrani w podróż, w tym ci, którzy nie weszli jeszcze do systemu finansowego.

W rezultacie, aby gracze azjatyckiego ekosystemu mogli przeskoczyć na czoło wyścigu o otwarcie krajobrazu usług finansowych, banki i gracze ekosystemu w regionie muszą zadbać o odpowiednie zajęcie się trzema kluczowymi obszarami:

Bezpieczeństwo musi stanowić podstawę całego systemu. Szybkie innowacje w otwartym ekosystemie stwarzają wiele możliwości zhakowania lub niewłaściwego wykorzystania danych konsumenckich, a mnożenie się połączeń może potencjalnie spowodować bałagan związany z wydawaniem zezwoleń.

W rezultacie systemy uwierzytelniania zwiększające bezpieczeństwo integralności danych klientów są niezbędne, aby dać uczestnikom ekosystemu otwartej bankowości pewność, że dane klientów dostarczone przez partnerów lub samych klientów są rzeczywiście autentyczne.

Z tego powodu europejska PSD2 nalega, aby banki wdrażały wspólne standardy silnego uwierzytelniania klienta (SCA). Jednak w Azji narzędzia do uwierzytelniania są na razie udostępniane za pośrednictwem branżowych struktur współpracy lub portali rozwoju piaskownicy, takich jak SCB wprowadzony w Tajlandii.

W związku z tym w regionie potrzebne są silniejsze środki bezpieczeństwa cybernetycznego. Co więcej, ustawienie poprzeczki dla regionalnej współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa może wzmocnić zdolność Azji do skoku. Jeśli decydenci i władze monetarne w całym regionie będą mogły współpracować w celu łagodzenia ryzyka i budowania zaufania do innowacyjnych usług finansowych, ekosystem rozprzestrzeni się dla wszystkich interesariuszy — banków, fintechów i konsumentów.

Konsumentów należy zabrać w podróż. Gdy banki wchodzą w nowe partnerstwa i rozwijają nowe interfejsy API w zawrotnym tempie, muszą upewnić się, że tworzą usługi, które zapewniają klientom największą wartość i nie przytłaczają ich niepotrzebnymi wyborami. Edukacja klientów musi również obejmować budowanie zaufania do bezpieczeństwa kryjącego się za mechanizmami przesyłania danych, tak aby konsumenci mieli pewność, że korzystają z dostępnych im usług.

Zapewnienie, że konsumenci zostaną zabrani na tę podróż, pomoże złagodzić tarcia, jakich doświadcza obecnie Wielka Brytania, próbując przyspieszyć tempo zmian. Według niedawnej ankiety przeprowadzonej na 2000 osób przez Splendid Unlimited, tylko co czwarta osoba słyszałem o otwartej bankowości i tylko co piąty wiedział, co to oznacza lub pociąga za sobą. Poza tym respondenci byli uważani za cynicznych, że otwarta bankowość jest bardziej dla branży usług finansowych niż dla nich, co nie pomaga w rozwoju.

Firmy muszą zrównoważyć innowacyjność z integracją. Ponieważ konkurenci pojawiają się prawie codziennie, aby rzucić wyzwanie bankom dla swoich cyfrowych konsumentów, warto pamiętać, że duże obszary Azji nadal w dużej mierze nie są objęte usługami bankowymi i potrzebują prostego i bezpiecznego dostępu do usług finansowych. Banki mogą osiągnąć ogromne korzyści, kontynuując promowanie włączenia finansowego milionów z dolnego krańca spektrum społeczno-ekonomicznego Azji. Opracowując strategie bankowości cyfrowej, banki powinny nadal utrzymywać włączenie finansowe jako obszar o wysokim priorytecie dla innowacji.

Krótko mówiąc, azjatycki sektor usług finansowych ma szansę stworzyć innowacyjny i konkurencyjny otwarty rynek bankowy, jednocześnie wykorzystując skupioną uwagę regulatorów oraz apetyt na cyfrową wygodę i wybór konsumentów. W rzeczywistości wyjątkowe połączenie znajomości rynku cyfrowego i łagodnego kształtowania polityki w Azji może sprawić, że stanie się ona światowym liderem otwartej bankowości.

Jednak, aby stało się to w solidny i zrównoważony sposób, uczestnicy azjatyckiego ekosystemu bankowego muszą także złagodzić swoje organiczne dążenie do rynku poprzez systematyczne i oparte na współpracy przyjmowanie kluczowych podstaw, w tym odpowiednich praktyk w zakresie bezpieczeństwa i wysiłków w zakresie edukacji rynkowej.

ukryć